Formation Complète en Planification Financière
Développez une expertise reconnue dans le conseil financier personnel. Notre programme intensif vous prépare aux défis réels du métier avec des outils pratiques et une approche personnalisée.
Réserver ma place - Automne 2025
Programme de 8 Mois - Démarrage Septembre 2025
Cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant se reconvertir ou approfondir leurs connaissances en conseil financier. Nous avons conçu ce parcours après avoir observé les lacunes du marché français en matière de formation pratique.
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Fondamentaux de l'Analyse Financière
Maîtrise des bilans personnels, analyse de flux de trésorerie et évaluation des risques patrimoniaux selon les spécificités du marché français.
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Fiscalité et Optimisation
Compréhension approfondie du système fiscal français, niches fiscales et stratégies d'optimisation légales pour différents profils de clients.
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Gestion de Portefeuille et Investissements
Sélection d'actifs, diversification, gestion des risques et adaptation aux objectifs personnels de chaque client dans le contexte réglementaire actuel.
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Relation Client et Développement Commercial
Techniques d'entretien, présentation de recommandations financières et construction d'une clientèle durable basée sur la confiance.
Les sessions se déroulent deux samedis par mois de 9h à 17h, avec des études de cas réels et un suivi personnalisé de votre progression. Chaque participant travaille sur son propre projet professionnel pendant la formation.
Nos Formateurs Expérimentés
Une équipe de professionnels en activité qui partagent leur expertise terrain et vous accompagnent dans votre développement professionnel.
Valentin Duchamp
15 ans d'expérience en cabinet, Valentin maîtrise les subtilités de l'optimisation fiscale française. Il accompagne nos stagiaires dans la compréhension pratique des dispositifs légaux.
Bastien Moreau
Ancien gestionnaire de portefeuille, Bastien transmet sa vision pragmatique de la gestion d'actifs et ses techniques d'analyse des marchés financiers.
Théophile Rousseau
Consultant indépendant depuis 12 ans, Théophile enseigne l'art de construire une relation de confiance durable avec ses clients et de développer son activité.